CRM software die sales, marketing en finance écht samenbrengt

Alle klantinformatie, interacties, offertes, orders en financiële data komen samen in één centrale omgeving. Zo ziet iedereen dezelfde realtime informatie, van sales tot finance.

Volg leads, deals, omzetkansen en forecasts realtime. Zie direct waar deals vastlopen en waar commerciële kansen liggen. Ook krijg je toegang tot uitgebreide klantgegevens, zoals geschiedenis, transacties en voorkeuren. Daarnaast kun je de prestaties van teams afzetten tegen quota’s en pijplijn per fase. En kunnen marketingteams voor elke campagne de aanwinst-, betrokkenheid- en conversiecijfers analyseren.

Koppel campagnes, lead nurturing en sales opvolging aan elkaar voor een soepelere klantreis én betere conversie.

Bied gepersonaliseerde klantervaringen door het volgen en monitoren van klantgedrag en het identificeren van trends, het voorspellen van toekomstig gedrag en het ontwikkelen van gerichte marketingstrategieën.

Volg klantinteracties via meerdere kanalen, waaronder telefoon, e-mail en sociale media, en zorg ervoor dat alle klantcases en -problemen snel en effectief worden aangepakt.

Stroomlijn en automatiseer het verkoopproces, beheer leads, offertes, opportuniteiten, upselling en klantinteracties beter. Workflows is een geweldige tool om veel processen te automatiseren.

Je kunt zoveel regels maken als je maar nodig hebt om leads op de juiste manier te routeren naar verkopers die het meest geschikt zijn voor dat gebied, product of die branche.

Je kunt opgeslagen zoekopdrachten maken om je te helpen en deze toevoegen aan het dasboard van uw verkoopteam. Voorbeelden: Kansen waarover al 20 dagen geen contact is opgenomen, Prospects zonder kansen waarmee al 10 dagen geen contact is opgenomen. Voeg deze toe als opgeslagen zoekopdrachten om sneller te kunnen navigeren.

Suite scripting is een ongelooflijk krachtige tool die je kunt gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld een script aanmaken om specifieke details, zoals verkoopnotities, vooraan in het record toe te voegen en om automatisch notities samen te voegen als het er te veel zijn. Zo kan jouw team meteen zien wat er aan de hand is zonder op het tabblad Communicatie te hoeven klikken. Als je javascript begrijpt, zal je Suitescript gemakkelijk leren, maar vergeet niet dat Greenstep er altijd is om je te helpen met Suite Scripting.

Je kunt rollen aanmaken en toewijzen die dicteren wanneer gebruikers iets kunnen doen en bepalen tot welke formulieren ze toegang hebben, hoe hun dashboards eruit zien en hoe de navigatie eruit ziet. Met behulp van rollen kunt je jouw NetSuite-gebruikersinterface aanpassen aan elk van de rollen van jouw werknemers.

Je kunt ook segmenten gebruiken (Afdeling, Klasse, Locatie of aangepast) om te bepalen wie bepaalde klanten en transacties kan zien.

Veel CRM-systemen functioneren los van finance en operations. Daardoor ontstaan dubbele invoer, datasilo’s en onbetrouwbare rapportages.

NetSuite CRM is volledig geïntegreerd met finance, ERP, forecasting en ordermanagement. Daardoor werk je vanuit één realtime platform in plaats van losse systemen aan elkaar te koppelen.

Kortom: meer overzicht, betere samenwerking en betrouwbaardere forecasts.

Er zijn veel connectoren die je eenvoudig kunt gebruiken om NetSuite te integreren met andere systemen, zoals Outlook, Power Bi, Hubspot, Salesforce enz.

Er is niet één CRM dat perfect is, maar naar onze mening wegen de voordelen van NetSuites (mits goed geïmplementeerd) ruimschoots op tegen de uitdagingen. Dit zijn de belangrijkste uitdagingen die we met NetSuite hebben ervaren.

Het grootste probleem met NetSuites CRM is het aantal klikken dat nodig is om dingen uit te voeren. Zo kost het bekijken van contactpersonen op een klantenpagina slechts een paar klikken. De beste oplossing hiervoor is om onnodige velden te verbergen en opgeslagen zoekopdrachten en klantendashboards te gebruiken.

Wij raden u aan om alle onnodige velden te verbergen.

U kunt alleen filteren op één laag omhoog of omlaag, bijvoorbeeld u kunt contactpersonen filteren op klant- en zaakattributen, maar u kunt niet filteren op bijvoorbeeld zaken die worden beheerd door werknemers met een specifieke functietitel. Om uw filtering te verbeteren, kunt u ons datawarehouse gebruiken en uw NetSuite CRM verbinden met PowerBI.

Snel toevoegen gebruiken: Met “Nieuwe lead” kunt u geen primaire contactpersoon voor het bedrijf invoegen. Om dit gemakkelijker te maken, kunt u uw verkoopteam helpen om een browser-snelkoppeling toe te voegen die hen rechtstreeks naar de weergave Relaties – Leads – Nieuw brengt. Om de basisgegevens van de contactpersonen direct aan de Lead-record toe te voegen, schakelt u de sublijst Contactpersonen op het formulier in.